Strategi Outbound Peningkatan Kinerja Tim Malang

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA—PT Lippo Karawaci Tbk menawarkan penukaran obligasi senior global senilai US$395,61 juta yang jatuh tempo pada 2015 dengan obligasi senior baru dalam denominasi dolar AS yang akan jatuh tempo 2020.

 

 

 

Berdasarkan rilis yang diterima Bisnis, Lippo Karawaci berencana akan mengumumkan penerbitan kupon obligasi 2020 ini pada 22 Oktober 2012 dan pembayaran obligasi tersebut akan dilakukan pada 14 November 2012.

 

 

 

Adapun rapat para pemegang obligasi rencananya akan dijadwalkan pada 7 November 2012 pukul 09.00 waktu London.  Untuk investor yang hanya ingin memberikan persetujuan mereka saja , wajib menyampaikannya sebelum pukul 09.00 waktu London pada 5 November 2012.

 

 

 

Investor Relation Lippo Karawaci Mark Wong mengatakan penukaran obligasi senior global atau debt exchange offer and consent solicitation ini diperuntukkan untuk memperpanjang dan memperkuat debt maturity profile Lippo Karawaci.

 

 

 

“Obligasi senior global senilai US$395,61 juta dengan kupon 9% akan ditukar dengan obligasi senior baru dengan jangka waktu 8 tahun,” ujarnya dalam rilis, Rabu (17/10).

 

 

 

Dia menjelaskan  penukaran tersebut sekaligus untuk menyelaraskan ketentuan obligasi 2015 dengan persyaratan hutang lain Lippo Karawaci.

 

 

 

Menurutnya, exchange offer and consent solicitation ini dibuat dengan syarat dan tunduk pada masing-masing exchange offer memorandum pada 15 Oktober 2012 dan consent solicitation memorandum pada 15 Oktober 2012.

 

 

 

Dalam penawaran obligasi ini, Lippo Karawaci menunjuk Deutsche Bank sebagai lead dealer manager, bersama dengan Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, dan Citi sebagai joint dealer managers. 

 

 

 

Pergerakan nilai perdagangan emiten berkode LPKR pada Rabu (17/10) ditutup menguat 2,13% ke level 960. Pergerakan harga saham tersebut naik 20 poin menjadikan market capital perseroan menjadi Rp22,15 triliun. (if)

 

 

 

Sumber