Outbound Kreatif sebagai Sarana Pengembangan SDM ( HUB: 0822-1122-1909 )

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Koran SI)

 

 

 

JAKARTA - PT Bank Permata Tbk (BNLI) melakukan penawaran umum obligasi subordinasi (subdebt) berkelanjutan dengan nilai Rp2,5 triliun. Untuk tahap I, perseroan akan menerbitkan subdebt sebesar Rp700 miliar."Obligasi subordinasi berkelanjutan tahap II dan tahap selanjutnya, jika ada akan ditentukan kemudian," kata perseroan dalam prospektus ringkas di Jakarta, Senin (21/5/2012).

 

Obligasi ini mendapat peringkat idAA- dari Pefindo. Penjamin pelaksana emisi (underwritter) adalah Standard Chartered Securities Indonesia, NISP Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan OSK Nusadana Securities Indonesia. Sementara wali amanat  adalah CIMB Niaga.

 

Masa penawaran awal obligasi ini adalah 22 Mei-5 Juni 2012, efektif pada 12 Juni, masa penawaran umum pada 14-18 Juni, penjatahan pada 19 Juni dan pencatatan di bursa pada 22 Juni.

 

Jangka waktu jatuh tempo subdebt ini adalah tujuh tahun. Perseroan mengatakan, dana hasil subdebt ini akan digunakan untuk modal pelengkap level bawah (lower tier 2 capital).

 

Pada kuartal I-2012, Bank Permata mengalami pertumbuhan laba bersih sebesar tiga persen menjadi Rp331 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara tercatat laba sebelum pajak Rp457 miliar,  meningkat sembilan persen yoy dari Rp420 miliar dibandingkan periode yang sama di 2011.

 

Total pendapatan operasional PermataBank mencapai Rp1,593 triliun, lebih tinggi 37 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp1,161  triliun. (wdi)

 

 

 

Sumber