Indeks Dolar Melemah, Rupiah Ditutup Stagnan di Rp16.765/US$

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Penawaran obligasi PT Bank Tabungan Negara Tbk sebesar Rp2 triliun mengalami kelebihan permintaan hingga 1,3x atau setara dengan Rp2,6 triliun 

 

Perseroan menawarkan kupon 7,25%-8% untuk emisi obligasi tahap pertama senilai Rp2 triliun dengan jangka waktu 10 tahun.

 

Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Iqbal Latanro mengatakan perseroan akan menetapkan kupon obligasi tersebut. Rencananya, dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk membiayai ekspansi kredit serta melunasi surat utang Rp300 miliar yang akan jatuh tempo pada Mei medatang.

 

“Harus diakui situasi pasar keuangan saat ini memburuk karena dipengaruhi oleh situasi di Eropa. Kami segera menetapkan harga  obligasi perseroan,” ujarnya kepada Bisnis, hari ini, 18 Mei 2012.

 

Penentuan tingkat kupon tersebut menggunakan benchmark yield dari surat utang negara dengan tenor yang sama. Selain itu ditambah premi untuk BTN yang telah 16 kali menerbitkan obligasi dan surat utang subordinasi tanpa pernah default.

 

Masa pra penawaran surat utang bertenor 10 tahun dimulai 2 Mei hingga 16 Mei 2012. Indikasi mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada 28 Mei.

 

Adapun masa penawaran akan dilakukan pada 30--31 Mei 2012, dan pencatatannya di bursa dijadwalkan 6 Juni 2012.Perseroan telah menunjuk tiga perusahaan sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi yakni PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT Indo Premier Securities.

 

Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk. Obligasi itu mendapat peringkat idAA oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia dan AA(idn) oleh PT Fitch Rating Indonesia.(mmh)

 

 

 

BACA JUGA:

 

SUN FR0061 jadi acuan

 

 

 

 

Sumber