Sinergi Kementan-TNI Salurkan 10 Ton Bahan Pangan ke Bener Meriah Aceh

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: PT Bank International Indonesia Tbk membidik perolehan dana sebesar Rp3 triliun melalui Penawaran Umum Berkelanjutan I tahap kedua dan obligasi subordinasi berkelanjutan I tahap kedua.

 

Berdasarkan prospektus yang dipublikasikan Jumat (12/10), dana tersebut akan diperoleh melalui PUB I tahap kedua sebesar Rp2 triliun dan obligasi subordinasi berkelanjutan I tahap kedua Rp1 triliun.

 

Sebelumnya pada 2011, BII telah melakukan PUB I tahap I sebanyak Rp2 triliun dari total PUB I Rp4 triliun dan obligasi subordinasi berkelanjutan I tahap I sebesar Rp500 miliar dari total Rp2 triliun.

 

PUB I tahap II memiliki dua seri, yakni seri A yang diterbitkan sebesar Rp980 miliar, berkupon 7,60% dengan jangka waktu 3 tahun sedangkan seri B sebanyak Rp1,02 triliun, kupon 8,00% dan bertenor 5 tahun.

 

Adapun, obligasi subordinasi diterbitkan tanpa warkat, bertenor 7 tahun dengan kupon 9,25%.

 

Perseroan yang dipimpin oleh  Dato' Khairussaleh bin Ramli ini berencana memanfaatkan hasil emisi surat utang untuk meningkatkan aset produktif dalam rangka pengembangan usaha perseroan, terutama dalam bentuk kredit.

 

BII menunjuk PT Bahan Securities, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT Kim Eng Securities sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. PT Bank Mandiri Tbk berperan sebagai wali amanat.

 

Bank yang berdiri sejak 1959 ini mengantongi peringkat idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dan AAA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia untuk PUB I sedangkan obligasi subordinasi berperingkat idAA dari Pefindo dan AA(idn) dari Fitch Ratings.

 

Masa penawaran umum berlangsung pada 24-25 Oktober 2012. (arh)

 

 

 

 

 

 

Sumber