Outbound Sebagai Solusi Penguatan Kerja Tim ( HUB: 0822-1122-1909 )

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA:PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) menawarkan kupon 6,25%--9% dalam emisi obligasi berkelanjutan I tahap III dengan nilai Rp1 triliun.

 

Emisi tahap III dibagi atas empat seri dengan jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan 5 tahun. Perseroan menyatakan akan menerbitkan pada semester II, namun tidak dirinci kapan tepatnya aksi korporasi ini dieksekusi.

 

“Dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dan kondisi pasar modal saat ini, kami memutuskan untuk menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap III ini dalam semester II tahun ini,” ujar Willy Suwandi Dharma, Direktur Utama Adira Finance dalam siaran pers, Rabu (29/8/2012).

 

Lebih rinci, kisaran kupon yang ditawarkan dalam emisi ini adalah Seri A dengan tenor 1 tahun 6,25%--7%, Seri B bertenor 2 tahun 6,75%--7,5%, Seri C dengan tenor 3 tahun 7,25%--8% dan Seri D dengan tenor 5 tahun 8,25%--9%.

 

Perseroan dibantu oleh PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi. Adapun wali amanat yang ditunjuk adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk.

 

Emisi obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan I dengan total Rp6 triliun. Pada tahap I yang digelar tahun lalu perseroan menerbitkan surat utang senilai Rp2,52 triliun. Sementara itu, tahap II dilaksanakan pada Mei lalu dengan nilai Rp1,85 triliun.

 

Dengan dua kali emisi tersebut, sebenarnya perseroan masih bisa menerbitkan obligasi sekitar Rp1,63 triliun lagi. Namun pada tahap ketiga perseroan memutuskan hanya akan menerbitkan Rp1 triliun. (bas)

 

 

 

Sumber