WA: 0822-1122-1909 - Tempat Outbound Di Batu Visioner

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) berniat menerbitkan obligasi senilai maksimal Rp750 miliar dan bertenor maksimal 5 tahun, sebagai bagian ketiga dari penawaran umum berkelanjutan senilai total Rp2,5 miliar beberapa tahun lalu.

 

Rencana itu terungkap dalam pemeringkatan efek utang tersebut yang dirilis lembaga pemeringkat PT Fitch Ratings Indonesia hari ini (14/2/13).

 

"Dana hasil penerbitan akan digunakan BTPN untuk ekspansi bisnis," ujar Direktur Fitch Ratings Indonesia Iwan Wisaksana dalam riset pemeringkatannya.

 

Obligasi senior itu diberi pepringkat nasional jangka panjang AA-(idn) oleh Fitch, yang serupa dengan peringkat perusahaan dan program penawaran umum berkelanjutan yang dicetuskan perusahaan. 

 

Kesamaan peringkat obligasi itu mencerminkan hubungan langsung, tanpa syarat, tidak berjaminan, dan tidak tersubordinasi dengan bank swasta yang dimiliki TPG Capital tersebut.

 

Peringkat itu juga merefleksikan kualitas aset yang meningkat, profitabilitas yang baik, dan kapitalisasi pasar yang relatif kuat terhadap pelaku pasar perbankan domestik. 

 

Fitch mencatat tingkat pinjaman tidak lancar BTPN sebesar 0,65% dan rasio kecukupan modalnya (CAR) sebesar 21,59% pada akhir kuartal III/2012, dibandingkan dengan rerata industri masing-masing sebesar 2,1% dan 17,4%. 

 

Peringkat itu juga dinilai mewakili kondisi perusahaan yang memiliki eksposur ke pembiayaan mikro berisiko tinggi, terutama ketiika perekonomian menurun.

 

(Faa)

 

 

 

Sumber